| ファイルタイプ | APK |
|---|---|
| バージョン | 1.1 |
| 出版社 | Wealthbox |
| 発売日 | 2019/10/26 |
| 追加された日付 | 2019/10/26 |
| OSの要件 | Android |
| 要件 | Requires Android 7.0 and up |
| 総ダウンロード数 | 0 |
| 価格 | Free |
説明
Wealthbox は、ファイナンシャル アドバイザー向けの Web ベースの Wealthbox CRM のコンパニオン モバイル アプリです。このフル機能の CRM アプリを使用して、クライアントとの関係を簡単に管理し、会社内の活動を最新の状態に保ちます。
注目すべき機能:
注意が必要な今後のアイテムを表示する今日のビュー
クリック ツー コール、電子メール、写真のアップロードなどのクイック アクションを備えた、新しく再設計された連絡先レコード ページ
ポートフォリオの統合
連絡先で Google マップにアクセスしてターンバイターン方式の経路を確認する
月表示、4 日表示、および 1 日表示の再設計されたカレンダー
Autofill と Smart Lock をサポートするシンプルで安全なログイン
更新を表示してコラボレーションするためのアクティビティ ストリーム
管理者に連絡して、クライアントに関するメモを追跡する
練習を整理するためのタスク管理
Google カレンダーの双方向同期をサポートするカレンダー作成
ビジネスを管理するための機会管理
何でも整理するプロジェクト管理
Web ベースの Wealthbox CRM との完全なデータ同期