Tracker 6.0.1

トラッカー: Microsoft Outlook 用の究極の CRM アドイン

今日のペースの速いビジネス環境では、顧客関係管理 (CRM) がこれまで以上に重要になっています。連絡先、タスク、および予定表アイテムを効率的に管理するのに役立つツールが不可欠です。 Microsoft Outlook は、ビジネス環境で最も人気のある電子メールおよび連絡先管理プログラムの 1 つです。ただし、連絡先をタスクやカレンダー アイテムとスムーズに統合する機能が不足しています。また、マーケティングプロジェクト、コールレポートなど、必要な販売およびマーケティングツールを処理できません。

そこで登場するのが Tracker です。Microsoft Outlook 用の革新的な CRM アドインであり、その機能を強化し、完全に機能する顧客関係管理プログラムに変換します。

トラッカーとは?

Tracker は、Microsoft Outlook 用の強力な CRM アドインであり、企業が顧客関係をより効果的に管理するのに役立ちます。既存の Outlook アカウントとシームレスに統合して、連絡先、タスク、予定、販売機会、およびマーケティング キャンペーンを 1 つの場所から管理するために必要なすべてのツールを提供します。

Windows 10 以降のバージョンの Windows オペレーティング システムを実行しているコンピューターまたはラップトップに Tracker をインストールし、Office 365 サブスクリプションまたは 2010 年以降の Office スイートの任意のバージョンをインストールすると、送受信された電子メールを含む顧客とのすべてのやり取りを簡単に追跡できます。会議の予定/出席、電話の発信/受信など、ユーザー自身が割り当てた優先度レベルに基づいてフォローアップのリマインダーを設定し、製品への関心レベルなどのビジネス ニーズに固有のカスタム フィールドを作成し、次のようなさまざまな基準に基づいてレポートを生成します。リードソースの種類 (例: 紹介 vs コールド コール)、セールス サイクルの段階 (例: 見込み客 vs 成約)、ユーザー自身が選択した期間におけるクライアントごとの収益など。

トラッカーの主な機能

1) 連絡先管理: Tracker の連絡先管理機能を使用すると、すべての連絡先を 1 か所で簡単に整理できます。名前、メールアドレス、電話番号、会社名と住所の詳細を含む各連絡先の詳細情報と、彼らが働いている役職/部門などのその他の関連情報を表示できます。カスタムフィールドを作成することもできます製品への関心度や希望するコミュニケーション方法など、お客様のビジネス ニーズに固有のものです。

2) タスク管理: Tracker のタスク管理機能を使用すると、トラッカー内で作成された各連絡先レコードに関連するタスクを簡単に割り当てることができます。すでに完了したタスクと保留中のタスクを確認できます。ユーザー自身が割り当てた優先度に基づいてリマインダーを設定することもできます。

3) カレンダーの統合: Tracker のカレンダー統合機能を使用すると、別のアプリケーションを切り替えることなく、トラッカー内で直接予定/会議をスケジュールできます。また、今後のイベントを一目で確認できるため、重要な会議を見逃すことはありません。

4) 販売機会管理: Tracker の販売機会管理機能を使用すると、成約に向けた進捗状況を追跡できます。また、ユーザー自身が選択した期間にわたって予測が容易になるように、各取引に関連付けられた確率パーセンテージを割り当てることもできます。

5) マーケティング キャンペーン管理: Trackers のマーケティング キャンペーン管理機能を使用すると、ユーザーは提供する製品/サービスに関するキャンペーンを作成し、ユーザー自身が選択した期間にわたってそれらのキャンペーンに関連付けられたパフォーマンス メトリックを追跡できます。

6) レポート機能: トラッカーのレポート機能を使用すると、ユーザーは、連絡先/タスク/販売機会/マーケティング キャンペーンの各セクションの下にある上記のさまざまな基準に基づいてレポートを生成できるようになりました。次に、これらのレポートを使用して、上記のそれぞれの領域に関連するパフォーマンス メトリックを分析し、情報に基づいた意思決定を進めるのに役立てることができます。

トラッカーを使用する利点

1) 効率の向上: 顧客関係管理プロセスに関連するさまざまな側面を個別に管理する複数のアプリケーションの代わりに、Tracker のような統合された CRM ソリューションを使用することにより、;ユーザーは、さまざまなアプリケーション間の切り替えにかかる時間を大幅に節約できるため、全体的な効率レベルが大幅に向上します。

2) コラボレーションの改善: 顧客関係管理プロセスに関連するさまざまな側面を個別に管理する複数のアプリケーションの代わりに、トラッカーなどの統合された CRM ソリューションを使用する。ユーザーは、共通の目標に向かって協力するチーム メンバー間のコラボレーション レベルを向上させます。つまり、組織全体の全体的なカスタマー エクスペリエンス レベルを向上させます。

3 ) より良い意思決定: 顧客関係管理プロセスに関連するさまざまな側面を個別に管理する複数のアプリケーションの代わりに、トラッカーなどの統合された CRM ソリューションを使用することにより、;ユーザーは、以前に使用されていた個々のアプリケーションで利用できる限られたビューだけでなく、組織全体でリアルタイムのデータの洞察にアクセスできるようになったため、より多くの情報に基づいた意思決定を行うことができます。

結論：

結論として、顧客関係管理プロセスに関連するすべての側面をシームレスに統合する Microsoft Outlook 用の強力で使いやすい CRM アドインを探している場合は、次のようになります。 「トラッカー」以外に探す必要はありません。直感的なインターフェイスと堅牢な機能を組み合わせたこのソフトウェアは、全体的な効率レベルを大幅に向上させながら運用を合理化することを検討している企業にとって理想的な選択肢であり、それによって意思決定プロセスを改善します!