FBMM for iOS

説明

FBMM から: 残高や重要な情報をいつでもどこからでも表示できる、明確で完全かつシンプルな方法を提供します。アカウントの最新のアクティビティとトランザクション、現在のポートフォリオの保有状況を確認し、外出先で情報を更新する機能を活用します。 FBMM ビジネス管理ダッシュボードは、傾向を追跡し、キャッシュ フローを管理するために毎日更新されるデータを提供します。

簡単に始められます

Wealth Access は、今すぐ FBMM ビジネス マネージャーに連絡することで利用できます。

主な機能:

FBMM のクライアント ポータルは、クライアント向けに設計された業界をリードする PFM であり、以下が含まれます。

レポートとアクセスの簡素化

どこからでもアクセス可能

アグリゲーションのセットアップとオンボーディングを支援するクライアント サービス チーム

業界をリードする財務計画システムと完全に統合

重要なドキュメントを安全なデジタル ボールトに保存する機能

銀行員、会計士、弁護士、家族と共有可能

FBMM は現在、米国および国際金融機関に接続していることにご注意ください。すべての報告は、現地通貨で報告されます。