BrightPlan for iOS

説明

あなたには夢の目的地があります。 BrightPlan クライアントとして、モバイル アプリはそこに到達するのに役立ちます。家の購入、教育、退職などの目標のために貯蓄と投資をしながら、旅を楽しみましょう。あなたの財政生活を追跡し、途中で進捗状況を追跡します。

ブライトプラン ファイナンシャル ウェルネス コーチ

ブライトプラン コーチは、ファイナンシャル ジャーニー全体を通してあなたのそばにいて、ファイナンシャル ゴールを達成するための次のステップについてパーソナライズされたアドバイスを提供します。コーチは、目標の設定、借金の返済、適切なアカウントへの投資などについてアドバイスします。

ブライトプラン ファイナンシャル ウェルネス スコア

ファイナンシャル ウェルネス スコアは、ファイナンシャル ウェルビーイングのスナップショットです。 BrightPlan は、財務状況に影響を与える主要な要因について財務の健全性を評価することにより、スコアを計算します。賢いお金を稼ぐたびに、スコアが自動的に更新され、ベーシック バジェットからマネー マスターに昇格します。

BrightPlan スマート予算

Smart Budget を使用すると、お金の計画をすばやく作成できるため、貯蓄、支出、投資を行って最大の効果を得ることができます。 Smart Budget は簡単で、自動化されており、メンテナンスも少なくて済みます。予算を手動で作成する必要はありません。BrightPlan が自動的に作成します。クレジット カードと銀行口座をリンクすると、BrightPlan は過去の支出をインテリジェントに分析し、取引を有用な予算バケットにまとめ、予算を自動的に生成します。

支出分析

支出の決定があなたの経済的将来にどのように影響しているかを発見してください。支出分析は、数時間ではなく数秒で支出を把握するのに役立ちます。

- 毎月の全体的な支出を評価します

- 食品や輸送などのカテゴリの支出傾向を監視する

- すべてのアカウントの取引を 1 か所で確認

財務目標を設定する

- 借金を返済する

- 緊急資金を構築する

- 家を買う

- 教育のために貯蓄する

- 旅行する

- スタイリッシュに引退

- ビジネスを始める

- 大きな買い物をする

投資アドバイス

- 目標ごとに独自の投資戦略を取得

- BrightPlan 以外の投資の分析と投資の推奨事項

- 順調に進むためのパーソナライズされたアドバイス

- 実用的な進捗レポート

- 1,000 の市場シミュレーションと個人的なインプットと仮定に基づいて、将来の可能性のある結果を表示します。

ファイナンシャル ライフを追跡する

- 16,000 以上の機関のすべての金融口座をリンク

- 市場の動きが目標にどのように影響するかを理解する

- 投資ポートフォリオ全体の 1 つの統合ビュー

- リンクされたすべてのアカウントの純資産とキャッシュ フローを監視します

- すべての資金で支払っている手数料を確認する

- 単一の株に投資しすぎているかどうかを強調するための投資の分析

- 取引を表示して、支出と収入を常に把握

自動投資

- ブライトプラン投資口座で目標に資金を提供して、自動化のメリットを最大限に活用してください

- 姉妹会社である Plancorp のファイナンシャル アドバイザーと一緒に計画を確認してください

- 目標の投資計画に従って自動的に投資します

- 定期的なアカウントのリバランスにより、戦略に沿った状態を維持

- 賢明な配当再投資

- 税制に最適化された投資戦略

- Dimensional Fund Advisors と Vanguard からの低コスト ファンドによる専門的に管理されたポートフォリオ

TD Ameritrade Institutional で管理される BrightPlan 投資口座