Estate Manager

説明

弁護士、公認会計士、およびその他のウェルス マネジメントの専門家は、市場シェアを拡大​​し、クライアントを維持するための追加のソリューションを常に探しています。 Estate Manager Professional は、現在のエステート プランニング サービスに新しいサービスを追加できるツールです。 Estate Manager Professional は、遺言書に含まれていないクライアント資産を入力できる不動産資産追跡ツールです。不動産資産のあらゆる側面をカバーする 300 以上の質問を含む面接プロセスを使用して、究極のクライアント保護を提供します。クライアントが所有する、貸金庫、保管庫、ボートや航空機などの遠隔地の財産など、遺言書に含まれていない重要な資産はいくらでもあります。身近な人を亡くしたことがあるなら、葬式の翌日、居間に​​立って今何を尋ねるかを知っています。保険証券はどこにありますか？お父さんはいつもボートを手に入れることについて話していましたが、どこに行きますか?貸金庫があるのは知っていますが、どこの銀行ですか？箱の番号は？鍵はどこにあるでしょう？彼の株を持っているブローカーの名前は?リストは延々と続きます。面接プロセスでは、不動産資産のあらゆる側面を検討し、不動産を計画する際にほとんどの人が考慮しないことを念頭に置いています。まさにこれが「意思を超えたプランニング」です。遺言の作成と不動産計画のオプションに加えて、Estate Manager Professional は、より多くのクライアントを引き付けて維持するための新しいソリューションを提供します。インタビュー プロセスは、アセット カテゴリ別にグループ化された質問の単純なリストです。質問に回答すると、プログラムは、肯定的に回答された各質問について、空白データベースに記入を生成します。たとえば、顧客は終身保険に加入することに「はい」と答えます。データ フレームワークが生成されると、生命保険証券の基本レコードが作成されます。そのレコードを入力し、ポリシー情報を入力すれば完了です。プロセスは、すべての質問とカテゴリで同じです。