Universal Client CRM

説明

クライアント、連絡先、リードを設定します。商談を追跡し、月別、従業員別、または段階別の進捗状況を表示します。個別に管理された販売見積もりと販売注文を通じて、ビジネス活動を生成および追跡します。ボタンをクリックするだけで、見積もりを受注に変換できます。ボタンをクリックするだけで、受注書と見積書のコピーを作成できます。統合されたマスター アクティビティ ログ (一般的な ToDo タスク、クライアントとのコミュニケーション、フォローアップ、苦情、取引タスク、予定) を通じて、毎日のタスクと期限を管理します。すべての主要なシステム機能で高度な検索を実行します。外部ドキュメントをクライアントのレコードにリンクします。クライアントとスケジュールを設定して印刷します。部品とサービス、サプライヤー、従業員、会社のサイト、組織の説明、州の税率、および州/地域/州を設定します。販売活動とすべてのシステム データベースおよび機能に関するレポートを作成します。レポートを Microsoft Excel スプレッドシートにエクスポートします。 Microsoft Outlook を使用してクライアントに電子メールを送信します (コンピューターに Outlook がプレインストールされている必要があります)。クライアント/連絡先を Microsoft Outlook との間でインポートおよびエクスポートします。 Skype を使用して、システム内からクライアントに直接通話を開始します (コンピューターに Skype が事前にインストールされている必要があります)。組み込み関数を使用してデータベースをバックアップおよび復元します。既存の部品情報データベースをインポートします。プログラムは国際通貨をサポートしています。また、1) ユニバーサル クライアント CRM マルチユーザー エディションを介してライセンス ユーザー間で CRM データベースを共有し、2) さらに請求書を作成し、支払いを入力し、ユニバーサル クライアント セールス マネージャー プロ エディションを介して返品を管理します。